Ein Team von Taylor Wessing unter Führung der Münchner Partner Dr. Peter Hellich und Dr. Oliver Rothley hat die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) beim Erwerb aller Geschäftsanteile an der Komitec Electronics GmbH beraten (Komitec). Die Gegenleistung erfolgte gegen Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung und einer Barkomponente an die verkaufenden Gesellschafter der Komitec Electronics GmbH. Der Erwerb ist Teil der laufenden Buy-and-Build-Strategie von Voltatron auf dem Weg zu einem der TOP-10-EMS-Anbieter in Deutschland.
Voltatron ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.
Komitec ist ein hochqualifizierter, etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS) für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 17,5 Mio. Euro (nach HGB). KOMITEC betreibt eine mehr als 4.000 Quadratmeter große, hochmoderne Elektronikproduktion in Zwönitz (Sachsen), in unmittelbarer Nähe zur Voltatron-Tochter EKM Elektronik GmbH. Daneben verfügt das Unternehmen über einen Standort in Bulgarien. Voltatron erreicht mit der Übernahme mehr als eine Verdopplung der bislang verfügbaren Produktionsflächen.
Die Transaktion erfolgt in Umsetzung der gegenwärtigen M&A-Wachstumsstrategie der Voltatron AG und stellt eine Erweiterung der bisherigen, primär auf die Entwicklung und Produktion fokussierten Wertschöpfungskette dar.
Legal advisors to Voltatron AG
Taylor Wessing Deutschland: Dr. Peter Hellich (Partner, Corporate/M&A) und Dr. Oliver Rothley (Partner, Corporate/Capital Markets) – gemeinsame Federführung, Eric-Sebastian Velten, (Associate, Corporate/M&A); Dr. Biljana Solbach (Associate, Corporate/Capital Markets); Johannes Philipp Tapken (Assoicate, Corporate/Capital Markets), alle München
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