Unter der Federführung des Münchener Partners Sven Schweneke hat Taylor Wessing den von der DUBAG Group gemanagten Fonds Lenbach Equity Opportunities III. GmbH & Co. KG ("LEO III") bei der Übernahme der Tokai Erftcarbon GmbH ("Tokai Erftcarbon") umfassend rechtlich beraten. Tokai Erftcarbon ist ein führender deutscher Hersteller von Graphitelektroden und gehört zu der an der Tokyo Stock Exchange notierten Tokai Carbon Co., Ltd. ("Tokai Carbon"). Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Die Akquisition folgt auf die strategische Entscheidung von Tokai Carbon, sich auf seine Kernregionen und -märkte zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Neuausrichtung hat Tokai Carbon ein kompetitives Auktionsverfahren durchgeführt, um einen geeigneten neuen Eigentümer für die Tokai Erftcarbon zu finden. Der LEO III Fonds ging dabei als bevorzugter Bieter hervor.

Über die DUBAG Group und LEO III Fund

Die DUBAG Group wurde 2009 gegründet, hat ihren Sitz in München und ist eine schnell wachsende Investmentgesellschaft, die den Private-Equity-Fonds LEO III managt. Der Fonds investiert in mittelständische Unternehmen, die sich in Sondersituationen befinden, wie z. B. Unternehmensausgliederungen, Turnarounds, Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen, komplexe Finanzierungsstrukturen und Tail-End-Situationen für Finanzinvestoren. Der LEO III Fonds verfolgt eine paneuropäische Investitionsstrategie mit besonderem Fokus auf die DACH-Region und Italien.

Über Tokai Carbon Co. Ltd.

Tokai Carbon wurde 1918 gegründet und ist seit über 100 Jahren Marktführer für hochwertige Kohlenstoff- und Graphitprodukte. Das Unternehmen beliefert zahlreiche globale Kunden in einer Vielzahl von Branchen wie Stahl, Automobil, Halbleiter und Elektronikkomponenten. Tokai Carbon verfügt über ein globales Netzwerk in 11 Ländern in Asien, Europa und Nordamerika. Tokai Carbon erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 einen konsolidierten Umsatz von 350.114 Millionen Yen und eine Bilanzsumme von 640.753 Millionen Yen. Tokai Carbon ist an der Tokioter Börse notiert.

Rechtsberater LEO III Fonds

Taylor Wessing Deutschland: Sven Schweneke (Federführung) und Laurenz Kiefer (beide Private Equity, München); Dr Philip Cavaillès (M&A, München); Dr Adrian Birnbach (Real Estate, München); Dr Stefan Horn (Regulatory, Hamburg), Dr Michael Brüggemann, Marieka Müller-Steinmann und Tim Hendricks (alle Regulatory, Düsseldorf); Julia Siedhoff (Restructuring, München); Julian Ludwig und Manuel Franzmeier, (beide Tax, Frankfurt)