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10. September 2019

Taylor Wessing berät Oberberg Kliniken bei erfolgreicher Refinanzierung

Taylor Wessing hat die Oberberg Gruppe bei der erfolgreichen Refinanzierung ihrer bisherigen Kreditlinien beraten. Daneben dient die neue Finanzierung auch dem Erwerb von Add-on Akquisitionen. Hierzu gehört die international renommierte Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee, die mit ihrem Angebot der integrativ-ganzheitlichen Psychosomatik mit Schwerpunkt auf der interdisziplinären Schmerztherapie das Behandlungsspektrum der Gruppe erweitert. Zudem wurden die Panorama Fachklinik, ein Akutkrankenhaus für Psychosomatik, und die Privatklinik Hubertus im Allgäu, eine Fachklinik für Psychosomatik, Psychotherapie und Naturheilverfahren, erworben. Zusammen verstärken die Targets insbesondere Oberbergs geographische Präsenz und Klinik-Portfolio im süddeutschen Raum.

Die neue Finanzierung wird von BlueBay Asset Management zur Verfügung gestellt und durch eine Super-Senior Betriebsmittelfinanzierung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank ergänzt.

Oberberg wurde 2017 durch Fonds der Private Equity Gesellschaft Trilantic Europe akquiriert und damals ebenfalls von Taylor Wessing begleitet.

"Die Transaktion war aufgrund der parallelen Durchführung mehrerer Akquisitionen sowie der Refinanzierung und dem Einbau von Real Estate Finanzierungsbestandteilen durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet. Das Finanzierungsteam von Taylor Wessing hat uns mit seiner Expertise und hohem Einsatz dabei unterstützt, eine Finanzierungslösung zu gestalten, die die Gruppe mit der erforderlichen Liquidität und Flexibilität für die aktuellen Akquisitionen wie auch die Umsetzung der zukünftigen organischen und anorganischen Wachstumstrategie ausstattet.“ sagt Ilmarin Schietzel, CFO/COO von Oberberg.

Über die Oberberg Gruppe:

Über ein bundesweites Netzwerk betreibt Oberberg zukünftig dreizehn Kliniken an elf Standorten mit über 800 Betten für Privatpatienten und ist auf die Behandlung psychischer Krankheiten mit einem Fokus auf Depressionen und Suchterkrankungen spezialisiert. Die Gruppe bietet ein einzigartiges Therapiekonzept, welches auf individueller und intensiver Behandlung sowie innovativen Behandlungsmethoden basiert. Hierzu beschäftigt Oberberg erfahrene Ärzte, die eine besondere Expertise in ihren Fachbereichen vorweisen. Zudem ist die Behandlungsqualität durch einen sehr guten Betreuungsschlüssel von Therapeuten im Verhältnis zu Patienten garantiert.

Über Trilantic Europe:

Trilantic Europe ist eine Private Equity Gesellschaft mit Fokus auf Co-Control und Mehrheitsbeteiligungen in führenden mittelständischen Unternehmen in Westeuropa. Aktuell werden von Trilantic Europe zwei institutionelle Private Equity Fonds mit einem Gesamtvolumen von €1.5 Mrd. verwaltet. Neben dem Gesundheitssektor ist Trilantic Europe in weiteren Bereichen wie Consumer & Leisure, Industrials, TMT und Business Services tätig.

Rechtliche Berater Oberberg Gruppe:

Deutschland: Taylor Wessing:

Federführung Ulf Gosejacob (Salary Partner, Banking & Finance, Frankfurt), Michael Stein (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Sabine Schomaker (Partner), Dr. Michael Beyer (Senior Associate), Lucas Merschmöller (beide Banking & Finance, Frankfurt); Dr. Oliver Kirschner (Partner), Christopher Peine (Senior Associate), Kian Böhmer (Associate, all M&A, Frankfurt).

Luxemburg: Dupont Partners: Peter-Jan Bossuyt

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