Taylor Wessing assisted MLP Group S.A. with EUR 300 million Green Bond offering

This article is also available in Polish.

Taylor Wessing assisted MLP Group S.A. with EUR 300 million Green Bond offering

Taylor Wessing provided legal support to MLP Group S.A. on a EUR 300 million Green Bond offering to qualified investors under the laws of the State of New York in accordance with Reg S of the US Securities Act. Taylor Wessing was responsible for advising on the Polish law aspects of the offering.

The Bonds are listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange and have been admitted to trading on the Euro MTF Alternative Trading System of the Luxembourg Stock Exchange. Banco Santander S.A. and Citigroup Global Markets Europe AG acted as Global Coordinators and Bookrunners.

The Taylor Wessing team was led by Jakub Pitera, Ph.D. (Partner), assisted by Marta Janowska (Counsel), Antoni Goraj (Counsel), Patrycja Sojka (Senior Associate), Paweł Skura (Senior Associate), Maria Gałęzowska (Associate); on tax law, by Szymon Dąbek (Of Counsel); and on real estate law and investment processes, by Jan Adamus (Counsel). Strategic oversight was provided by Partner Andrzej Mikosz. Information on German and Austrian law relevant to the activities of MLP Group S.A. was provided by Dr. Adrian Birnbach, LL.M. (Partner, Taylor Wessing Munich), Peter Solt, LL.M. (Partner, Taylor Wessing Vienna), Carmen Redmann-Wippel (Counsel, Taylor Wessing Vienna) and Rebecca Sannmann (Associate, Taylor Wessing Hamburg).

‘We are proud to have supported MLP Group S.A. in its development on the capital markets over the years. The current offering of Reg. 'S' Green Bonds is a further step to strengthen the market position of MLP Group S.A.,' said Andrzej Mikosz.

MLP Group S.A. is a company engaged in the construction, maintenance and management of modern Class A multi-tenant warehousing and logistics facilities located in major urban areas in the company's main geographic markets. MLP Group S.A. operates in Poland, Germany, Austria and Romania. The head office is located in Pruszków. The company is listed on the Warsaw Stock Exchange under the 'MLG' symbol.

Taylor Wessing wspierał MLP Group S.A. przy ofercie zielonych obligacji o wartości 300 mln EUR

Kancelaria Taylor Wessing zapewniała wsparcie prawne dla MLP Group S.A. przy ofercie zielonych obligacji o wartości 300 mln EUR, rządzonych prawem stanu Nowy Jork, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych, realizowanej zgodnie z Reg „S” amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Kancelaria Taylor Wessing odpowiadała za doradztwo w zakresie prawa polskiego.

Obligacje są notowane na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz zostały dopuszczone i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Rolę globalnych koordynatorów emisji i prowadzących księgę popytu pełniły: Banco Santander S.A. oraz Citigroup Global Markets Europe AG.

Zespołem Taylor Wessing kierował dr Jakub J. Pitera (Partner), wspierany przez: Martę Janowską (Counsel), Antoniego Goraja (Counsel), Patrycję Sojkę (Senior Associate), Pawła Skurę (Senior Associate), Marię Gałęzowską (Associate); w zakresie prawa podatkowego przez Szymona Dąbka (Of Counsel), natomiast w kwestiach dotyczących prawa nieruchomości i procesów inwestycyjnych przez Jana Adamusa (Counsel). Partner Andrzej Mikosz zapewnił nadzór strategiczny. Informacje dotyczące prawa niemieckiego oraz austriackiego relewantne dla działalności MLP Group S.A. sporządzone zostały przez dr. Adriana Birnbach, LL.M. (Partner, Taylor Wessing Monachium), Petera Solta, LL.M, (Partner, Taylor Wessing Wiedeń), oraz Carmen Redmann-Wippel (Counsel, Taylor Wessing Wiedeń) i Rebekkę Sannmann (Associate, Taylor Wessing Hamburg).

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać MLP Group S.A. w jej rozwoju na rynkach kapitałowych na przestrzeni lat. Obecna oferta zielonych obligacji Reg. „S” to kolejny krok w dalszym umacnianiu pozycji MLP Group S.A. na rynku”, stwierdził Andrzej Mikosz.

MLP Group S.A. jest spółką zajmującą się budową, utrzymywaniem i zarządzaniem nowoczesnymi obiektami magazynowymi i logistycznymi klasy A udostępnianymi wielu najemcom, zlokalizowanymi w głównych obszarach miejskich na głównych rynkach geograficznych spółki. MLP Group S.A. prowadzi działalność w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii. Siedziba spółki mieści się w Pruszkowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem „MLG".