Taylor Wessing berät Vivoryon Therapeutics bei Kapitalerhöhung in Höhe von 43 Millionen Euro

Die internationale Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat, unter der Federführung des Frankfurter Partners Ulrich Reers, die Vivoryon Therapeutics AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht beraten. Vivoryon hat durch das Bezugsrechtsangebot an die bestehenden Aktionäre und eine anschließende Privatplatzierung an ausgewählte Investoren in Europa Kapital in Höhe von rund 43 Millionen Euro aufgenommen.

Vivoryon hat insgesamt 7.674.106 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Bezugspreis von 5,61 Euro je neuer Aktie ausgegeben, die kurzfristig zum bestehenden Handel an der Euronext Amsterdamzugelassen werden.

Das Bezugsangebot wurde begleitet von der NIBC Bank und von ODDO BHF als Joint Global Coordinator.

Vivoryon konzentriert sich im Besonderen auf neuartige therapeutische Lösungen zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen einschließlich Alzheimer. Der Erlös der Transaktion wird voraussichtlich ausreichen, um die geplante klinische Studie der Phase 2b mit dem Hauptprodukt PQ912 gegen Alzheimer in Europa bis zur geplanten Bekanntgabe der Ergebnisse im Jahr 2022 zu finanzieren. Der verbleibende zur Vorbereitung und Einleitung der klinischen Phase-2b-Studie mit PQ912 in den USA verwendet werden.

Taylor Wessing beriet Vivoryon (damals noch unter der Firma Probiodrug) bereits bei ihrem Börsengang an die Euronext Amsterdam im Jahr 2014 und unterstützt die Gesellschaft seitdem in allen kapitalmarktrechtlichen Fragen, unter anderem bei drei weiteren Kapitalerhöhungen. Zudem beriet Taylor Wessing im Juli dieses Jahres beim Abschluss einer Optionsvereinbarung mit MorphoSys in der Indikation Onkologie.

Gesellschaftsrechtlich wurde Vivoryon wie in der Vergangenheit von SNP Schlawien beraten.

Rechtliche Berater Vivoryon Therapeutics AG

Taylor Wessing:

Federführung Ulrich Reers (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Manja Epping (Partnerin, Life Sciences, München), Dr. Sebastian Beyer (Salary Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Li Alena Oppenauer, Elena Quach, Brigitte Su-Lin Sommer, Tobias Kraut (alle Associates, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

SNP Schlawien: Dr. Christian Ostermaier, Christine Lange (Partner, München)