Taylor Wessing, conseil d'une IPO sur Alternext

Le cabinet a conseillé Natexis Bleichroeder pour l'entrée en bourse d'Eurogerm.

L'équipe Marchés de capitaux de Taylor Wessing France, menée par Alain de Foucaud, se félicite d'avoir été retenue par Natexis Bleichroeder en tant que conseil pour l'introduction en bourse, sur Alternext d'Euronext^TM , de la société Eurogerm. Cette introduction sous forme de placement global garanti pour 90% et d'une Offre à Prix Ouvert pour 10% a rencontré une demande importante. Les actions sont négociées en continu depuis le 11 avril.

Eurogerm, leader français dans les ingrédients et auxiliaires technologiques (correcteurs de meunerie, améliorants de panification), est une entreprise innovante qui connaît une croissance moyenne de 15% par an et réalise d'ores et déjà 38% de son chiffre d'affaires (35 M d'Euros en 2006) à l'export. 

L'IPO d'Eurogerm constitue le deuxième appel au marché le plus important depuis le début de l'année 2007 sur la marché Alternext d'Eronext ^TM Paris, à 17,1 M d'Euros.

Alain de Foucaud indique : "Je suis fier d'avoir participé à cette opération, aux côtés de Natexis Bleichroeder, acteur de premier plan des introductions en bourse, pour le compte d'une société innovante de la filière blé-farine-pain. Cette IPO permettra à Eurogerm, qui montre un dynamisme impressionnant depuis sa création en 1989, d'accélérer son développement et de déployer son modèle à l'international."

Intervenants :

Taylor Wessing : Alain de Foucaud (associé), Jérôme Lemercier.

Natexis Bleichroeder : François Beaufine-Ducrocq, ECM directeur, Jean-Michel Cabriot, directeur Exécution, Nicolas Fourno, Exécution.

Siparex : Bertrand Rambaud, directeur général adjoint, Bertrand Robert, directeur adjoint

Sodica : Eric Leclerc, directeur, Pascal Renault

Juristes associés BFC : Eric Doumerg, avocat associé.

Contact Presse : Julie Fournier

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