Première cotation du groupe chinois Toolux Sanding S.A.
Avocats Alain de Foucaud, Jérôme Lemercier
Le groupe chinois Toolux Sanding, par le biais de sa holding luxembourgeoise, Toolux Sanding SA, vient d’entrer sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris le 23 décembre 2008.
Cette introduction en bourse sous forme de cotation directe fait suite à un placement privé de 5.1 millions d’euros.
Fondée en mars 1992, Toolux crée, fabrique et commercialise de l’outillage à main à usage tant domestique que professionnel.
Les outils Toolux ont obtenu les labels de qualité parmi les plus exigeants du monde. Toolux exporte plus de 70% de sa production, et particulièrement en France à travers Bricorama, Castorama et d’autres enseignes.
En 2007, Toolux a enregistré une progression de 11,5% de son chiffre d’affaire qui a atteint environ 10 million d’euros.
Le résultat net de 2 millions d’euros a doublé par rapport à l’année précédente.
Alain de Foucaud, associé de Taylor Wessing, est à la tête de l’équipe, qui a conseillé cette nouvelle opération, constituée de Jian-Xhu Huang, Jérôme Lemercier et de Frédéric Levy, avocats : « Pour la sixième fois depuis le début de l’année 2008, nous sommes fiers d’avoir été choisis comme conseils d’une société chinoise qui vient se coter sur le marché de Paris. Cela démontre notamment le renom et la maturité de notre équipe dans ce type d’opération».
L’équipe d’Alain de Foucaud en effet a conseillé depuis janvier 2008 les six sociétés chinoises suivantes pour leur entrée sur le marché boursier français, à savoir :
- World Art Net,
- Huacheng Real Estate,
- China Corn Oil,
- China Solar Photovoltaic Group,
- Great Leisure,
- Toolux Sanding.
« Bien que l’année 2009 sera également difficile pour les sociétés chinoises et l’économie de la Chine en général, je reste surpris par les demandes qui nous sont faites, preuve de la solidité des systèmes mis en place par notre cabinet et de l’attractivité de NYSE Euronext », ajoute Alain de Foucaud.
La société Allegra Finance, Listing Sponsor, et le cabinet BCRH, commissaire aux comptes et experts-comptables, ont accompagné l’opération.
Le cabinet Allbright de Shanghai a conseillé les aspects purement chinois.
Créé fin 2003, Taylor Wessing est un cabinet français full service. Membre du réseau international Taylor Wessing (Alicante, Berlin, Bruxelles, Cambridge, Dubaï, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Londres, Munich, Paris, Pékin, Shanghai).
Contact Presse : Amélie Lerosier
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