ThyssenKrupp veräußert Hünnebeck-Gruppe an eine Tochtergesellschaft von Sun Capital Partners – Morgan Lewis und Taylor Wessing beraten

Am 29. August 2003 hat die ThyssenKrupp Serv AG, Düsseldorf, sämtliche Anteile an der Hünnebeck-Gruppe an eine Tochtergesellschaft von Sun Capital Partners, Inc., Boca Raton, einem führenden amerikanische Private Equity Fonds veräußert.

Die Käuferseite wurde beraten von:

Morgan, Lewis & Bockius LLP Business-und-Finance-Partner David A. Gerson (Pittsburgh), Adi Seffer (Frankfurt) und Patricia F. Brennan (New York) sowie Special Counsel Dr. Uwe Jahn (Frankfurt), und Associates W. Ryan Davis (Pittsburgh), Dr. Jürgen Beninca, Nils Rahlf und Jürgen Storjohann (alle Frankfurt) und Scott D. Jaffee (New York).

Die Verkäuferseite wurde beraten:

In-house:  Klaus Wiercimok, Christian Weber

Taylor Wessing: Dr. Dietrich H. Max, Olaf A. Kranz und Dr. Arndt Michel (alle Corporate, Düsseldorf)

Sun Capital Partners ist eines der führenden Private Equity-Häuser mit Fokus auf "leveraged buy-outs". Sun Capital hat in den vergangenen Jahren in über 50 Gesellschaften mit einem Gesamtumsatz von über US$ 7 Mrd. investiert und managt derzeit über US$ 700 Mio. Aktuelle Investitionen erfolgen durch die Fonds Sun Capital Partners III, LP und Sun Capital Partners III QP, LP, die insgesamt ein Vermögen von US$ 500 Mio. bis zum Januar 2003 eingeworben hatten. In den Fonds von Sun Capital sind führende Funds-of-funds, Universitäten, Pensionskassen, Finanzinstitute, und vermögende Privatinvestoren und Familien sowie Stiftungen investiert.

Die Hünnebeck-Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. Die Gruppe um die Hünnebeck GmbH in Ratingen umfasst Gesellschaften in zehn europäischen Jurisdiktionen. Am 29. August sind die Geschäftsanteile der Hünnebeck-Gesellschaften in Deutschland, Italien, Frankreich, Ungarn, der Tschechischen Republik, Dänemark, Norwegen, Schweden und das Geschäft der Hünnebeck-Gruppe in Österreich übertragen worden. Der Verkauf der polnischen Gesellschaft ist vorbereitet und wird kurzfristig abgeschlossen werden.  Über den Kaufpreis und die weiteren Vereinbarungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit der Trennung von diesen baunahen Aktivitäten setzt der Dienstleistungsbereich von ThyssenKrupp die Fokussierung auf Industriedienstleistungen fort.

Das Team von Morgan Lewis vertritt Sun Capital unter der Leitung von Business-und-Finance-Partner David A. Gerson sowohl bei der Akquisition als auch beim Verkauf von Portfolio Gesellschaften und deren Geschäftsbetrieben. Morgan Lewis ist eine führende, weltweit tätige Anwaltssozietät.  Diese grenzüberschreitende Transaktion bot eine hervorragende Gelegenheit, die Stärken des standortübergreifenden Ansatzes von Morgan Lewis unter Beweis zu stellen und mit dem Frankfurter Büro und den anderen internationalen Standorten Teams von Anwälten zusammenzustellen, um die Ziele ihrer Mandanten zu erreichen.

Das Team von Taylor Wessing um den Düsseldorfer Corporate-Partner Dr. Dietrich H. Max berät die ThyssenKrupp Serv AG laufend in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten und ist für sie auch transaktionsbegleitend tätig.