Taylor Wessing, Freshfields Bruckhaus Deringer und Inhouse Teams beraten bei Übernahme der Sparte "Product Related Services" von Siemens Business Services durch Fujitsu Siemens

Die Fujitsu Siemens Computers (Holding) BV hat mit der Siemens AG und deren Tochtergesellschaft Siemens Business Services GmbH & Co. oHG (SBS) einen Vertrag über den Erwerb der international operierenden SBS-Sparte "Product Related Services" geschlossen.

SBS Product Related Services (PRS) beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter in 28 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Das Portfolio umfasst Plattform-unabhängige Dienstleistungen wie Hochverfügbarkeitslösungen, Konsolidierungen, Migrationen und Lifecycle-Lösungen. SBS Product Related Services ist der sechstgrößte IT-Service-Anbieter im Weltmarkt und der zweitgrößte Anbieter in Deutschland.

Fujitsu Siemens Computers (FSC) ist der führende europäische IT-Hersteller und zugleich Marktführer in Deutschland. Die Produktpalette umfasst Handhelds, Notebooks, Desktops und Server, zudem bietet FSC IT Infrastrukturlösungen an. Gesellschafter von FSC sind zu jeweils 50% Fujitsu Ltd. und Siemens AG.

Die Transaktion wurde als gemischter Share-/Asset Deal über sämtliche betroffenen Länder hinweg strukturiert und soll bis zum 1. April 2006 abgeschlossen werden. Bis zu diesem Termin werden, soweit die Transaktion als Share Deal strukturiert ist, die einzelnen operativen Einheiten von PRS durch SBS in eigenständige Ländergesellschaften ausgegliedert und, soweit die Transaktion als Asset Deal strukturiert ist, in bestehende FSC-Gesellschaften eingebracht.

Neben der rechtlichen Beratung des Erwerbers in enger Zusammenarbeit mit den Inhouse-Juristen sowie der Finanz- und Personalabteilung von FSC übernahm Taylor Wessing auch die zentrale Koordination der Arbeit von insgesamt 22 ausländischen Kooperationskanzleien. Die steuerliche Strukturierung der Transaktion erfolgte für FSC durch PricewaterhouseCoopers.