Taylor Wessing, Dechert, McDermott Will & Emery und Siemens Legal Services beraten Investoren-Konsortium bei VC- 3. Finanzierungsrunde über EUR 10 Mio.

Unter Führung der Schweizer SAM Sustainable Asset Management AG als Lead Investor hat sich eine internationale Investorengruppe im Rahmen einer 3. VC-Finanzierungsrunde an der in Oberhaching (bei München) ansässigen EnOcean GmbH beteiligt bzw. bestehende Beteiligungen aufgestockt. Das Investitionsvolumen beträgt rund EUR 10 Mio.

Durch eine vertraglich komplexe Transaktion haben sich die Investoren SAM Sustainability Private Equity Fund LP, SAM Private Equity Energy Fund LP, Wellington Partners Ventures II GmbH & Co.KG (A), 3i Group Investments LP, BayTech Venture Capital GmbH & Co.KG sowie Siemens Venture Capital GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch Erwerb neuer Geschäftsanteile an der EnOcean GmbH beteiligt bzw. bereits bestehende Beteiligungen aufgestockt. Nach Durchführung der Transaktion hält die Investorengruppe insgesamt ca. 93% des Stammkapitals der EnOcean GmbH.

Die im Oktober 2001 als Siemens-Spin-Off gegründete und zunächst von Wellington, Siemens Venture Capital, enjoyventure und BayTech finanzierte EnOcean GmbH ist der international führende Anbieter batterieloser Funktechnik. Auf dieser technologischen Basis stellt die Gesellschaft kompakte Energiewandler und Funksensormodule für den Einsatz v.a. in der Gebäude- und Industrie-Automatisierung und der Automobiltechnik her. Durch das neue Kapital und den Eintritt von SAM sollen der Aufbau des US-Geschäfts und die weitere Miniaturisierung der Produkte der EnOcean GmbH finanziert bzw. erleichtert werden.

Berater SAM:

Taylor Wessing: Dr. Peter Hellich (Düsseldorf, Partner, Gesellschaftsrecht/ M&A/ Private Equity), Isabel Rauch (Düsseldorf, Associate, Gesellschaftsrecht/ M&A/ Private Equity), Dr. Alexander Ulrich (Düsseldorf, Partner, Arbeitsrecht), Dr. Dirk Lorenz (München, Partner, Gesellschaftsrecht/ Steuerrecht)

Berater 3i:

Dechert LLP: Tobias Niklas Rodehau (München, Associate, M&A/ Private Equity/ Venture Capital), Dr. Valerie Barth (München, Associate, M&A/ Private Equity/ Venture Capital)

Berater Siemens:

Siemens Legal Services: Monika Hundehege (München, Syndikus), Michael Kuss (München, Syndikus)

Berater EnOcean GmbH:

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte LLP:

Hans-Joachim Schreiber (München, Partner, Gesellschaftsrecht/ M&A/ Private Equity), Dr. Christian Gebhardt (München, Associate, Gesellschaftsrecht/ Steuerrecht)