Taylor Wessing berät Fortune Management Inc. bei EUR 70 Mio. Anleihe und Warrants

Ausgewählte internationale Investoren unter der Federführung der European Special Situations Group von Goldman Sachs International haben eine von der Fortune Management Inc. emittierte Inhaber-Schuldverschreibungen über einen Nominalwert von insgesamt EUR 70 Mio. gezeichnet.

Zusammen mit der Inhaber-Schuldverschreibung hat Fortune Management Inc. insgesamt 13.591.667 Inhaber-Optionsscheine emittiert. Sowohl die Inhaber-Schuldverschreibung als auch Optionsscheine sind im Freiverkehr der Börse Berlin-Bremen in den Handel einbezogen.

FORTUNE Management Inc. Zug / Schweiz, ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Private-Equity-Gesellschaft. Die Geschäftsbereiche teilen sich auf in Private Equity Management und Principal Investments. FORTUNE Management Inc. verfügt über Tochtergesellschaften in Zug, Zürich, Genf, Luxemburg, Santiago de Chile, Würzburg und Wien sowie eine Niederlassung in Dubai. Die Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft sind im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (Symbol: FMI1) sowie an der DIFX in Dubai zum Handel notiert.

Berater Fortune Management

Legal:

Taylor Wessing (Frankfurt):

Hassan Sohbi, Partner (Federführung, Wertpapier- und Kapitalmarktrecht).

Pöllath & Partner (München):

Dr. Michael Inhester, Christian Tönies (Besicherung, deutsches Gesellschaftsrecht, Koordination Loyens Winandy).

Loyens Winandy (Luxemburg):

Gilles Dusemon (Besicherung, luxemburgisches Recht)

Piliero, Goldstein, Kagan, Miller LLP:

Jürgen R. Ostertag (US-Gesellschaftsrecht, US-Kapitalmarktrecht).

Berater Goldman Sachs:

Hengeler Müller (Berlin):

Dr. Julius Budde, Dr. Matthias Wittschen

Bereits im Frühjahr hatte Taylor Wessing die Fortune Management Inc. bei der Emission von 15 Mio. Stammaktien und 4.5 Mio. Optionsscheine durch den Cycladic Catalyst Master Fund. Die sind im Freiverkehr der Börse Berlin-Bremen in den Handel einbezogen.