Taylor Wessing berät Evonik Industries beim Verkauf des Carbon-Black-Geschäfts an Rhône Capital

Taylor Wessing begleitete die Evonik Industries AG bei der Veräußerung ihres Carbon-Black Geschäfts an den Finanzinvestor Rhône Capital. Der Transaktionswert beläuft sich einschließlich zu übernehmender Verpflichtungen auf mehr als EUR 900 Millionen. Das Closing der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates von Evonik sowie der zuständigen Kartellbehörden und wird im Sommer 2011 erwartet. Die Carbon Black-Sparte von Evonik umfasst 16 Produktionsstandorte in elf Ländern und setzte im Geschäftsjahr 2010 mit insgesamt rund 1.650 Mitarbeitern, davon etwa 500 in Deutschland, rund EUR 1,2 Milliarden um. Damit ist die Industrieruße-Sparte von Evonik in ihrem Markt die globale Nummer 3. Evonik führt mit diesem Schritt die Fokussierung auf das Kerngeschäft Spezialchemie konsequent fort. Anfang September 2010 hatte der Evonik Vorstand vor dem Hintergrund des geplanten Börsengangs den vollständigen Ausstieg aus dem Carbon Black-Geschäft beschlossen. Der Verkaufsprozess begann im November 2010 und stellt nach Klaus Engel, Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG, „einen weiteren bedeutsamen Schritt dar, um das Profil von Evonik als ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen zu schärfen.

Dr. Klaus Grossmann, Corporate Partner bei Taylor Wessing und federführender Partner der Transaktion zu dem Deal:

„Wir freuen uns, dass wir zusammen mit dem Evonik Team diese sehr komplexe Transaktion in einem ausgesprochen kompetitiven Bieterverfahren in dem vorgegebenen, sehr ambitionierten Zeitplan zur Beurkundung bringen konnten!“

Anwälte Dr. Klaus Grossmann, Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais, Dr. Sascha R. Grosjean, Dr. Oliver Klöck, Dieter Lang, Dr. Bert Kimpel, Dr. Joachim Glatter, Dr. Anja Disput, Dr. Anja Fenge, Martin Gerner, Sonja Wagner, Dr. Simon Felix Weppner, Dr. Thomas Kaiser, Dr. Matthias Klein, Dr. Anne Förster, Dr. Michael Johannes Pils, Thomas Wisniewski