Taylor Wessing berät erneut Emerald Technology Ventures bei PIPE Investment in Schmack Biogas AG

Anwälte Dr. Peter Hellich, Hassan Sohbi, Manuel Frieß, Maria Weiers

Taylor Wessing hat Emerald Technology Ventures, einen der global führenden Cleantech Venture Capital Investoren, im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung der Schmack Biogas AG, Schwandorf/Oberpfalz beraten. Wie der Vorstand am 30. Dezember 2008 bekanntgab, wurden im Zuge der am 7. Dezember 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre insgesamt 2.067.737 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zum Bezugspreis von EUR 3,07 je neuer Aktien gezeichnet. Die Eintragung der Kapitalerhöhung wird im Laufe des Januar erwartet. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 6,35 Mio. Durch die Kapitalerhöhung stärkt die Schmack Biogas AG ihre Kapitalbasis und sichert sich damit die notwendigen Mittel zur Finanzierung zu erwartender Folgeaufträge für Gaseinspeisungsanlagen von Energieversorgungsunternehmen. Die Schmack Biogas AG beabsichtigt, die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens bis zum 30. Juni 2009 zu erwirken.

Emerald Technology Ventures hatte sich zusammen mit mehreren Investoren sowie sämtlichen Mitgliedern des Vorstands gegenüber der Gesellschaft für den Fall verpflichtet, dass nicht alle Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben, bis zu 1.872.964 nicht bezogene, neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben. Emerald Technology Ventures war bereits vor dem Börsengang der Schmack Biogas AG an der Gesellschaft beteiligt. Nach dem Exit der Venture Capital Fonds im Zuge des IPOs hat sich Emerald Technology Ventures im April 2008 mit dem ersten PIPE Investment erneut an der Gesellschaft beteiligt.

Taylor Wessing beriet Emerald umfänglich in allen Aspekten der Transaktion, einschließlich der Abstimmung der Finanzierung mit der HypoVereinsbank AG als Haus- und Emissionsbank der Gesellschaft. Taylor Wessing Partner Dr. Peter Hellich, Head des Corporate Department von Taylor Wessing Deutschland, berät Emerald Technology Ventures seit Jahren umfänglich in allen Transaktionen in Europa. Hassan Sohbi ist Co-Head der Taylor Wessing Equity Capital Markets Group in Deutschland. Beide berieten Emerald Technology Ventures bereits im Rahmen ihrer PIPE Beteiligung im April 2008.

Berater Emerald Technology Ventures AG: Taylor Wessing:

Dr. Peter Hellich (Partner, M&A, Private Equity, München), Hassan Sohbi (Partner, Corporate, Equity Capital Markets, Frankfurt/M.) (gemeinsame Federführung), Manuel Frieß (Associate, Corporate, Equity Capital Markets, Frankfurt/M), Maria Weiers (Associate, M&A, Private Equity, Düsseldorf).