Taylor Wessing berät die Döhle-Gruppe bei der Kapitalerhöhung der HCI Capital AG

Die an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard und an der Börse Hamburg notierte HCI Capital AG hat am 12. Mai 2011 die Erhöhung ihres Grundkapitals auf gut EUR 36 Mio. beschlossen. Die Kapitalerhöhung wird bis zum 30. Mai 2011 im Wege einer Bezugsrechtsemission durchgeführt werden.

Die HCI-Gruppe mit Sitz in Hamburg gehört zu einem der führenden Emissionshäuser und konzipiert, initiiert und betreut Kapitalanlagen mit Schwerpunkt in den Bereichen Schiffe, Immobilien und Energie.

„Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt die HCI-Gruppe, ihre Restrukturierungsmaßnahmen abzuschließen und ihre Kapitalbasis substantiell zu stärken“ sagte Robert Wethmar, Partner von Taylor Wessing in Hamburg und federführend in diesem Mandat tätig.

Grundlage für die Kapitalerhöhung ist eine Vereinbarung der HCI Capital AG insbesondere mit ihren Hauptaktionären, der Döhle-Gruppe und der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, sowie eine zwischen der Döhle-Gruppe und der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG abgeschlossene Poolvereinbarung.

Taylor Wessing beriet die Döhle-Gruppe bei der Verhandlung und dem Abschluss der Vereinbarung zur Kapitalerhöhung sowie des Poolvertrags. Zudem vertrat Taylor Wessing die Döhle-Gruppe gegenüber der BaFin in dem Verfahren nach § 37 WpÜG zur Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Übernahmeangebots, welches aufgrund des Abschlusses des Poolvertrags notwendig wurde. Hierbei gelang es Taylor Wessing im Rahmen einer bereits laufenden Sanierung auch eine Befreiung für die PD-Gruppe zu erlangen.

Anwälte Robert Wethmar, Dr. Oliver Kirschner, Dr. Stephan R. Göthel, Dr. Matthias Kampshoff, Dr. Katharina Prasuhn