Taylor Wessing berät die Aktionäre der Zanox.de AG beim Verkauf an die Axel Springer AG und die Schweizer PubliGroupe AG

TAYLOR WESSING hat die Aktionäre der Zanox.de AG, unter anderem den Finanzinvestor, Amity Ltd., London, beim Verkauf an die Axel Springer AG und die Schweizer PubliGroupe AG beraten. Das Gesamtvolumen der Akquisition beträgt inklusive earnouts bis zu 350 Mio. €. Dabei übernimmt Springer 60% und die PubliGroupe 40% der Anteile. Es handelt sich nicht nur um den bislang größten Zukauf Axel Springers im Online-Geschäft, sondern auch um die größte europäische Online-Transaktion in 2007 überhaupt. Die Akquisition erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2007 vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Den Verkaufsverhandlungen war ein strukturiertes Bieterverfahren durch „Corporate Finance Partners“ vorausgegangen. Im Ergebnis haben sich Springer und die PubliGroupe zu einer strategische Bietergemeinschaft zusammengeschlossen, um gemeinsam den Erwerb durchzuführen.

Taylor Wessing berät Zanox.de AG seit der Gründung in 2000 umfassend und stellt mit Dr. Mario Ohle, Berlin, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft. Lead-Partner in der der hier beschriebenen Transaktion war Corporate Partner Dr. Frank Koch, Hamburg.

Zanox.de AG ist bereits heute ein global player und ist in mehr als 30 Ländern vertreten, so unter anderem mit eigenen Niederlassungen in den USA, China, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien. Zanox.de AG ist Marktführer im Bereich des erfolgsbasierten Multichannel-Commerce. Mit der Plattform Zanox XS offeriert das Berliner Unternehmen eine global ausgelegte Marketing-Lösung für einen effektiven Online- und Offline-Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen wirtschaftet seit der Gründung profitabel und beschäftigt derzeit 275 Mitarbeiter.

Zu den Kunden von Zanox.de AG zählen unter anderem: Amazon, Procter & Gamble, Jamba!, Vodafone, o2, Lycos, Expedia, Allianz, Citibank, Axa, Sixt, DaimlerChrysler, Quelle und Staples.

Zanox de AG wurde 2000 von den Vorständen Thomas Hessler, Heiko Rauch und Jens Hewald gegründet, die das Unternehmen weiterhin führen werden.

Dr. Mario Ohle, IP/IT Partner von Taylor Wessing, der Zanox seit der Gründung in 2000 betreut, zu der Transaktion:

„Die Transaktion ist eine success-story, wie sie sich jeder Berater für seine Mandanten wünscht: Von der Gründung mit 7 Mitarbeitern bis hin zum erfolgreichen Verkauf an global player.“

Vorstandsvorsitzender der zanox.de AG, Thomas Hessler:

"Taylor Wessing hat uns seit unserer Gründung umfassend begleitet und zwar von Anfang an weit über die rechtliche Beratung hinaus. Ich schätze an Taylor Wessing den kommerziellen Ansatz und das Engagement. In unserem Fall war die kombinierte Expertise von IP/IT und Corporate/M&A für die Verkaufsverhandlungen ideal“.

Berater Zanox.de AG: Taylor Wessing:

Dr. Frank Koch, (lead partner), Robert Wethmar,  beide Corporate Hamburg, Hassan Sohbi, Corporate Frankfurt (Berater Amity), Philipp von Alvensleben LL.M., Corporate Berlin, Dr. Gregor Schmidt, IP/IT Berlin, Dr. Axel von dem Bussche, IP/IT Hamburg, Dr. Matthias Kast, Arbeitsrecht Berlin

Berater Axel Springer AG:

SJ Berwin

Berater Publi Groupe AG:

Hogan & Hartson LLP