Taylor Wessing berät AVIDA MidCap Fund bei der Akquisition der AFINUM-Fondsfamilie

Taylor Wessing hat die AVIDA MidCap Fund GmbH & Co. KG, Düsseldorf, umfassend beim Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile an der von der AFINUM Management GmbH, München, beratenen Private-Equity-Fondsfamilie (AFINUM Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGaA und AFINUM Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH) begleitet. Die AFINUM-Fonds halten Mehrheitsbeteiligungen an vier mittelständischen Unternehmen, der Holmer Maschinenbau GmbH (Erntemaschinen), der ARWE Service GmbH (Dienstleistungen für Mietwagenflotten), der Bettmer GmbH (Werbemittelversand) sowie an der Schweizer SCHAETTI AG (Schmelzklebepulver).

Die Beratung der zur AVIDA Group gehörenden AVIDA MidCap Fund GmbH & Co. KG durch Taylor Wessing erfolgte während sämtlicher Phasen des Secondary Buy-out eines Private-Equity-Portfolios. Nach der Due Diligence der beiden AFINUM-Fondsgesellschaften und der vier Beteiligungsunternehmen sowie der Verhandlung und dem Abschluss des Anteilskaufvertrages mit AFINUM wurde für die Aufnahme der Eigenkapitalinvestoren Greenpark Capital Ltd, Lehman Brothers Inc. und Ärzteversorgung Westfalen-Lippe die AVIDA MidCap Fund GmbH & Co. KG gegründet und strukturiert. Zudem begleitete Taylor Wessing die Verhandlung und Strukturierung der Fremdkapital-Finanzierung des Erwerbervehikels durch die US-amerikanische Bank Fortress Credit Corp. sowie die Verhandlung der Sicherheitendokumentation. Die Transaktion wurde im Dezember abgeschlossen und Ende Januar 2007 wirksam. Das Transaktionsvolumen betrug rund EUR 200 Mio.

Durch die Beratung der AVIDA MidCap Fund GmbH & Co. KG hat Taylor Wessing seine umfassende Expertise im Bereich Private Equity, insbesondere auf dem Gebiet der Secondary Buy-outs von Private-Equity-Fonds, weiter ausgebaut und seine Kompetenz bei komplexen, grenzübergreifenden Transaktionen erneut unter Beweis gestellt.

Berater AVIDA MidCap Fund:

Taylor Wessing:

Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais (Federführung, Corporate, Partner); Dr. Peter Hellich (Corporate, Partner); Marc André Gimmy (Arbeitsrecht, Partner); Olaf Gillert (IP, Partner); Maria Weiers (Corporate, Associate); Claudia Ridder (Corporate, Associate); Dr. Frauke Biester (Arbeitsrecht, Associate) (alle Düsseldorf bzw. München); Klaus Goedecke (Finance, Partner Frankfurt); Dr. Marco Hartmann-Rüppel (Kartellrecht, Partner Hamburg)

Berater Greenpark Capital:

SJ Berwin:

Christian Georg Schatz; Sonya Pauls; Olivia Böhm; Richard Watkins

Berater Lehmann Brothers:

Gibson, Dunn & Crutcher LLP:

Dr. Philip Martinius (Partner, München); Edward Sopher (Partner, New York)

Berater Fortress Credit Corp.:

Allen & Overy:

Thomas Abbondante (N.Y.); Dr. Peter Stenz; Dr. Oliver Lohse, Dr. Volker Ensleit, Karim Es-Said (alle Frankfurt)

Berater AFINUM:

Dr. Hermann Rock (Inhouse)