Taylor Wessing berät AFINUM bei Beteiligung an ORWO Net und Vacufol
Die internationale Anwaltssozietät Taylor Wessing hat die AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH & Co. KG, einen von der Münchener AFINUM Management GmbH verwalteten Private Equity-Fonds, bei Minderheitsbeteiligungen an der ORWO Net AG sowie an der Vacufol GmbH beraten.
Die Minderheitsbeteiligungen wurden jeweils durch eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals gegen Bareinlagen bzw. teilweise Übernahme von Aktien der Altgesellschafter erworben und dienen der Finanzierung des weiteren dynamischen Wachstums von ORWO Net bzw. Vacufol. Die Gründungsgesellschafter der Unternehmen bleiben jeweils mehrheitlich beteiligt und verantworten auch weiterhin die strategische und operative Führung des jeweiligen Unternehmens.
Über AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand:
AFINUM ist der exklusive Fondsmanager des AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand, dessen Gründung durch die KfW und Commerzbank als Ankerinvestoren begleitet wurde. Der Private Equity-Fonds wurde mit einem Volumen von EUR 200 Mio. gegründet und steht weiteren Investoren bis zu einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. offen. Der AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand richtet sich an mittelständische Unternehmen mit Umsätzen von bis zu EUR 500 Mio., die durch die minderheitliche Aufnahme eines finanzstarken Gesellschafters ihre Eigenkapitalbasis stärken, Wachstumsinitiativen finanzieren und/oder ihren Gesellschafterkreis neu strukturieren wollen. Der jeweilige Investitionsbetrag liegt zwischen EUR 10 Mio. und EUR 30 Mio. und wird vollständig über Eigenmittel des AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand dargestellt; es erfolgt keine anteilige Fremdfinanzierung (Leverage) der Investments. Parallel zum auf Mehrheitsbeteiligungen ausgerichteten laufenden AFINUM-Beteiligungsfonds mit einem Gesamtvolumen von EUR 230 Mio. bietet AFINUM damit für verschiedene Finanzierungsfragen des Mittelstandes geeignete Lösungen an.
Über ORWO Net:
ORWO Net (www.orwonet.de) geht auf die 1910 als Agfa-Filmfabrik gegründete Filmgesellschaft zurück. 1936 wurde hier der erste Farbfilm hergestellt. Das traditionsreiche, wachstumsstarke mittelständische Unternehmen ist heute einer der technologisch führenden Anbieter in der digitalen Fotowelt mit Laborstandorten in Bitterfeld-Wolfen, Wiesbaden und Tonder (Dänemark). Das Unternehmen erzielt Umsätze in den Segmenten analoges Bildergeschäft, digitales Bildergeschäft und Digitaldruck. ORWO Net arbeitet mit weltweit bekannten Handelsmarken im B2B- und B2B2C-Geschäft zusammen (Fotobücher, Fotokalender, Leinwandbilder, Grußkarten und Fun-Artikel). Neben der Stärkung der Eigenmarken PixelNet und FotoQuelle wird künftig das Geschäft mit Großkunden insbesondere mit Fotobüchern und anderen Digitaldruckerzeugnissen weiter ausgebaut.
Über Vacufol:
Die zur Gruppe der Familie Hörburger gehörende Vacufol GmbH produziert mit modernsten Extrusionsanlagen für ihre weltweite Kundschaft EVOH-basierte Schrumpffolien und Schrumpfbeutel, Ober- und Tiefziehfolien sowie Vakuumbeutel für die Lebensmittelindustrie. In 2011 nimmt Vacufol zusätzlich die wassergekühlte Herstellung von Blasfolien auf. Das Unternehmen möchte bis Ende 2013 die Belegschaft auf rund 140 Mitarbeiter verdoppeln und mit diesen einen Umsatz zwischen EUR 50 und 60 Mio. erwirtschaften. Vor allem das nationale und internationale Wachstum soll, mit der Unterstützung von AFINUM, vorangetrieben und das aktuelle Produktportfolio selektiv ausgebaut werden.
Anwälte Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais, Dr. Michael Brüggemann, Dr. Thomas Kaiser, Dr. Rajko Herrmann, Dr. Gregor Schmid, Dr. Sebastian Gärtner, Dr. Simon Felix Weppner, Dr. Peter Hellich, Dr. Hendrik Boss, Dr. Kilian Friemel, Dr. Christian Frank, Dr. Arno Brokamp
