Internationale Kanzlei-Gruppe unter Führung von Taylor Wessing berät die amerikanische TecturaTM Corporation

Internationale Kanzlei-Gruppe unter Führung von Taylor Wessing berät die amerikanische TecturaTM Corporation auf dem Weg zu einem weltweit führenden Microsoft Business Solutions Anbieter

Taylor Wessing hat die TECTURATM Corporation mit Sitz in Belmont, Kalifornien gemeinsam mit einer internationalen Gruppe von Kanzleien in zwei aufeinander folgenden Transaktionen beraten. Dabei ging es zum einen um den Erwerb der Cosmo Consult AG mit Sitz in Münster (die nach dem Erwerb in TECTURA AG umfirmiert wurde) und um den Erwerb der dänischen Aston Business Solutions (Holding) A/S mit Sitz in Kopenhagen (die nach dem Erwerb in TECTURA (Denmark) A/S umfirmiert wurde) mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften.

Die TECTURATM Corporation gehört als Anbieter von ERP-Branchenlösungen auf Basis von Microsoft Business Solutions-Navision® und Axapta® in den U.S.A. zu den führenden Microsoft Business Solutions Partnern. Die deutsche Cosmo Consult-Gruppe (jetzt: TECTURA) ist mit rund 200 Mitarbeitern in 14 Niederlassungen der in Deutschland führende Anbieter von Microsoft Business Solutions-Navision® und Axapta®. Die dänische Aston Business Solutions-Gruppe (jetzt: TECTURA) ist mit rund 600 Mitarbeitern in weltweit 30 Niederlassungen einer der weltweit führenden Anbieter von Microsoft Business Solutions-Axapta®.

Die Transaktion wurde bei beiden Zielunternehmen als share deal durchgeführt. Beim Erwerb der Cosmo Consult AG mussten in einem vorbereitenden Schritt zunächst weitere Anteile an 6 Tochtergesellschaften der Cosmo Consult AG erworben werden, um eine durchgängige Mehrheitsbeteiligung der TECTURATM Corporation in der gesamten Cosmo Consult-Gruppe zu gewährleisten. Beim Erwerb der dänischen Aston Business Solutions-Gruppe führte Taylor Wessing neben der Beratung beim Erwerb der deutschen und englischen Tochtergesellschaften auch das Transaktionsmanagement und die Koordination der gemeinsamen rechtlichen Beratung mit den Kooperationskanzleien in Dänemark, Spanien und Australien durch.

Mit dem Erwerb der deutschen Cosmo Consult-Gruppe und der dänischen Aston Business Solutions-Gruppe wird die TECTURATM Corporation mit insgesamt mehr als 1000 Mitarbeitern in rund 50 Niederlassungen zum weltweit größten Anbieter von Microsoft Business Solutions-Navision® und Axapta®. Der Kaufpreis für die beiden Unternehmen wird von den Parteien nicht veröffentlicht.

Jörg Niermann, Vorstandsmitglied der TECTURA AG und Executive Vice President Central & Eastern Europe begründete seine Wahl für Taylor Wessing als Rechtsberater und internationalen Koordinator der Transaktionen wie folgt:

"Ausschlaggebend für die Wahl von TW als Rechtsberater war für uns die ausgewiesene Kompetenz bei der kombinierten gesellschafts- und IP/IT-rechtlichen Beratung. Auch war uns die traditionelle Stärke bei der Beratung von US-Unternehmen bekannt. Nicht zuletzt hat uns die Private Equity Kompetenz des Teams für einen der beiden Hauptgesellschafter der Tectura TM Corporation, den U.S.-amerikanischen Investor Pequot Capital, überzeugt".

Taylor Wessing (Düsseldorf):

Partner: Dr. Peter Hellich, Dr. Ernst-Albrecht v. Beauvais (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Private Equity), Dr. Alexander Ulrich (Arbeitsrecht), Alexander Haudan (IP/IT), Dr. Markus Wirtz (Kartellrecht); Associates: Isabel Rauch (Gesellschaftsrecht/M&A, Private Equity), Eva-Maria Beutler (Gesellschaftsrecht/M&A, Commercial)

Taylor Wessing (Brüssel):

Associates: Franziska Wagner (Kartellrecht)

Taylor Wessing (London):

Partner: David Kent (Corporate/M&A); Associates: Mark Barron (Corporate/Commercial), Angela Randall (Corporate/Commercial), Adrian Twyning (Employment), Mark Smith (Pensions), Jane Englefield (IP/IT/Commercial), Bruce Jury (Real Estate)

Bech Bruun Dragsted (Kopenhagen):

Partner: Niels Kornerup (Corporate/Commercial); Associates: Peter Mahrt (Corporate/Commercial), Anders Hermansen (Corporate), Karina Heedegard (IT/IP), Tanja Bichfeldt Johnsen (Employment)

Garrigues (Madrid):

Partner: Javier Urbano (Corporate/Commercial); Associates: Richard Wicke (Corporate/Commercial), Carolina Pina (IP/Litigation), Rafael Gimenez-Arnau (Employment), Isabel Calvo (Real Estate)

Freehills (Sidney):

Partner: Shaun McGushin (Corporate/Projects); Associates: Peter Paradise (Corporate/Projects), Andrew Reid (Corporate/Projects), Penny Thew (Employment), Greg Hing (Real Estate)